2018年9月20日，由中国建筑装饰协会主办、中国建筑装饰协会研究分会承办的《2018中国建筑装饰蓝皮书》发布会在深圳盛大举行。据悉，《2018中国建筑装饰蓝皮书》由中国建筑装饰协会携手中国社会科学院、社科文献出版社共同完成出版，是行业内唯一的参考文献，旨在为企业升级转型、行业规范发展提供客观参考。为了让广大读者进一步了解中国建筑装饰行业的发展趋势，中装研究将陆续推送《2018中国建筑装饰蓝皮书》的精彩篇章。
据了解，《2018中国建筑装饰蓝皮书》以“绿色发展”根本战略为主题，对我国建筑装饰行业绿色发展现状和问题展开了详细的分析和预测，剖析绿色发展对未来行业发展的机遇与挑战，以及对生态环境、城市建设等影响，为行业提供可持续发展的调研报告和战略建议。
据蓝皮书指出，经过三十多年的发展，无论是市场从业者还是行业协会都在有意识地推动中国建筑装饰市场的成熟发展，遏制“散、小、乱”状态的持续，鼓励优质企业的成长。整个市场的发展在国家政策的引导下，充分利用国内外的发展机遇，并积极满足消费者的多样诉求，实现了质的提升，主要表现在大型优质企业的培育，市场集中度的提高，海外业务的激增，二、三线城市业务的倾斜，二次装修和改造性装修份额的增加等。
建筑装饰业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、其他建筑业共同属于建筑业的范畴，其中包括公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙这三大块内容，同时建筑装饰设计内容日渐重要并被纳入建筑装饰行业。而且，建筑装饰行业也是一个与上下业联系紧密的行业：在上游，石材供应商、钢材供应商、油漆供应商、实木供应商、其他建筑材料供应商，为建筑装饰市场提供装饰所需的材料；在下游，建筑装饰市场面对的是政府和金融机构、地产开发商、星级酒店以及居民的装修需求与委托（见图1）。
根据中装新网公布的统计数据，2008年国际金融危机爆发以来，中国建筑装饰行业的市场规模持续扩大，产值从2008年的1.55万亿元增加到2017年的3.94万亿元，总规模在九年里增加了2.39万亿元，年均增速为11%左右，市场规模显著扩大；同时，产值的年度增长速度却逐步放缓，2008~2009年的增速为19.35%，2016~2017年的增速降为7.65%，从两位数增速下降到个位数增速，增速下降了近12个百分点。在市场组成中，公共建筑装饰和住宅装饰分别占据着中国建筑装饰市场的半壁江山，共同刺激了整个市场规模的扩大，而且从2009年开始，公共建筑装饰市场份额已经超过住宅装饰市场，展现出新的发展活力和市场驱动力（见图2）。
随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，中国建筑装饰市场逐步成熟，过度分散的状况日渐改善，并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业。截止到2017年，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，市场集中度持续提高。根据中国建筑装饰协会提供的数据来看，尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2017年的13万家，6年共有1.5万家企业退出了市场，以承接散户装修的低资质小企业为主，并不涉及资质优良的企业，同时中高端的企业得以发展（见图3）。
除了企业数量以外，本文选择五个企业的市场集中度（CR5）对中国建筑装饰市场的垄断程度进行测算，以观察市场结构的线年，中国建筑装饰市场排名前五的企业分别为金螳螂、宁波建工、广田集团、全筑股份和亚厦股份，这五家企业2017年营业收入分别为209亿元、147亿元、125亿元、46亿元和40.58亿元，合计为567.88亿元，在整个市场中占据的份额为1.44%，这一比例相较于2016年的1.39%，提高了0.05个百分点。可见，中国建筑装饰市场的集中度是不断提高的，但是这种改善的幅度并不显著，整体上看，中国建筑装饰市场的集中度仍然较低，而且集中度的提高并不意味着市场竞争力的降低，例如全筑股份就由2016年的全行业前五，到2017年前进到全行业前四。
其中的中国家装市场（住宅装饰市场），同样处于市场集中度较低的位置，但是也在持续提高。根据高盛公司公布的研究报告，中国家装市场的市场规模很可能在2020年前扩大60%，而且其将家装市场划分为装修和家具、改造、家用品、大型烹饪设备、白色家电和其他设备这六大类，其中除了白色家电市场已经趋于成熟，形成了海尔、美的等几大巨头共存的状态外，其他五类仍处于快速发展的阶段，还没有出现具有垄断地位或寡头地位的公司。
缺乏实力雄厚的领导型企业，很容易限制整个市场的壮大发展。在缺乏领导企业引领的状态下，家装企业的施工质量参差不齐，多数企业处于低端的价格竞争阶段，设计、施工质量水平不高，不能满足容量不断攀升的高端市场需求，同时混乱的市场行为变相加剧市场的不健康竞争，持续、有序的健康市场竞争状态的形成，仍需要一定时间的积累，这离不开市场自身和政府的共同努力。
《2018中国建筑装饰蓝皮书》在行业调查的基础上，探讨了建筑装饰行业近年来，特别是2017年的发展状况及存在的问题，其中，总报告对我国建筑装饰行业绿色发展的必然性和迫切性进行了论述；市场篇阐述了2017年我国建筑装饰细分市场的绿色发展；设计和材料篇对绿色照明与健康照明、采暖市场的绿色发展进行了探讨；标准与施工篇对国际标准与绿色施工进行了比较分析；企业篇对建筑装饰行业上市公司、企业品牌发展、行业绿色发展与企业行业社会责任进行了分析。
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